首页 国内政策 社会万象 人事任免 高层领导 地方热点时政要闻 金融财经 网贷资讯 健康知识 科技资讯 新虐军事新虐论坛教师资格麻城网站目录天天特价网贷平台教育免费试用

理财+卡位 上市公司借道私募谋转型

记者:地方新闻网 时间:2018-05-25 15:30  来源:网络整理
相关阅读时政要闻】:周延礼:互联网金融要设准入
国内政策】:移情别恋是道德沦陷还是人生
网贷资讯】:北京石油交易所会员单位北京
国内政策】:可怕,整形后右脸出现一个坑
健康知识】:“富硒妈妈”涉嫌传销诈骗,
时政要闻】:10万股东收噩耗 两家上市公司
时政要闻】:上市公司股权高比例质押险情
时政要闻】:部分券商暂停销售私募产品

  对于上市公司与私募基金越来越多的合作,深圳某私募基金人士表示:“这两年私募基金来自上市公司的资金的确开始多起来。上市公司也看到投资私募基金的机会。一方面,可获得比银行理财产品高得多的投资收益;另一方面,与一些私募股权投资机构合作,也可提前进行产业布局和‘卡位’。”

  上市公司成“金主”

  事实上,很多上市公司也意识到投资私募基金的风险。例如,某上市公司公告,基金在运营过程中存在运营风险及资金损失风险,不能保证基金财产中的认购资金本金不受损失,也不保证一定盈利及最低收益。对此,这家公司表示,公司将不断加强内部控制和风险防范,对认购基金产品的情况进行持续跟踪、分析,及时了解产品投资方向及运营情况,加强监督,并提前做好资金管理安排,确保公司投资资金的安全性和收益性;公司将密切关注该基金的后续运作情况,并将根据进展情况及时履行信息披露义务。

  上市公司资金量庞大,利用闲置资金进行理财成为必然。数据显示,2018年以来,上市公司累计理财金额已超过8000亿元。

  意在谋划转型

  随着私募基金行业壮大,上市公司与私募基金“联姻”现象越来越多,双方合作也不仅仅局限于理财。中国证券报记者23日不完全统计发现,今年以来逾70家上市公司认购或参与设立私募基金。 ufa博思财富网

  同时,上市公司投资私募基金不仅面向国内私募基金,不少上市公司更是直接投资海外私募基金。2月初,数码科技(行情300079,诊股)公告称,公司境外全资子公司数码国际将以不超过3000万美元的自有资金参与投资一家于开曼群岛设立的有限合伙企业。投资完成后,数码国际成为该基金的有限合伙人。

  数码科技介绍,公司本次参与投资基金,符合公司进行国际化转变的长期发展战略规划,为公司进军国际市场带来新的契机,有助于挖掘海内外优质项目资源,获取更多的产业整合和并购机会。参与投资海内外具备先进技术及产品的公司,有助于公司快速布局产业优势领域,将相关技术移植、应用于公司在国内的相关领域。

  防风险成第一要务

  分析人士认为,上市公司与私募基金“联姻”是“水到渠成”的事:一方面,私募基金需要更多渠道的资金壮大自身规模;另一方面,上市公司需要借助私募基金实现理财增值,甚至为上市公司战略转型“卡位”。

  分析人士认为,上市公司与私募基金“联姻”除了能使上市公司获得收益之外,也将成为推动私募基金行业发展的又一重要力量。

  卫信康(行情603676,诊股)4月27日公告,拟以自有资金3000万元投资苏州丹青二期医药创新产业投资合伙企业(有限合伙)。公司介绍,此次对外投资的目的是,有效利用公司闲置资金,提高公司资金利用率,使公司获得较高收益,对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

  私募排排网认为,上市公司之所以积极投资私募基金,尤其是私募股权基金,是因为私募股权基金可投资很多“独角兽”和新经济项目。通过购买私募基金产品,上市公司可在发展主营业务基础上不断拓展新兴产业,以较低成本参与某些优质项目。这些项目发展成熟后,最终可能被其他上市公司收购,实现产业整合,增强公司实力,为未来转型铺路。对私募基金而言,与上市公司合作可获得更多资金,还可大幅提高品牌影响力。

  例如,克明面业(行情002661,诊股)4月28日公告,为了更好抓住市场的发展机遇,充分利用专业机构的经验和资源,围绕公司的战略推进产业布局,公司拟出资1亿元与国晁投资共同发起设立私募股权投资基金。公司介绍,基金拟投资项目领域为服务于克明面业发展战略,以大消费、健康食品、互联网+食品等领域为主要投资方向。基金应投资上述投资领域的优质标的公司的股权,包括控股权或者参股权。除双方同意外,基金所募集资金不得用于其他用途。

  与此前仅购买保本或低风险银行理财产品不同的是,上市公司近年开始越来越多地把闲置资金投向私募基金。上市公司与私募基金“联姻”现象越来越火热。

  如某公司A为推动公司战略收购和业务突破,与私募B在2015年合作设立了产业投资基金,先后投入资金高达5亿元。但公司A在2017年11月底公告称,私募B相关人员“失联”,5亿元投资款“打了水漂”。统计发现,这一损失超过公司A近10年利润之和。值得注意的是,公司A在投资私募B时也十分关注其风险问题,双方还签订了补充协议。单纯从协议来看,公司A的资金几乎没有任何风险,不过最后还是遭遇了“滑铁卢”。

.
【编辑:admin】